Дешево-зелено
5 октября 2021 г.Результаты конкурса на господдержку строительства возобновляемой энергетики (ВИЭ) по новым правилам, прошедшего в сентябре, оказались без преувеличения сенсационными. Средневзвешенная цена, предложенная инвесторами, упала вдвое относительно расчетной цены отбора, а по ряду объектов ветрогенерации – даже ниже цены электроэнергии от традиционных источников. В основном снижение было обеспечено заявками СП "Фортума" и "Роснано", планирующего построить 1,4 ГВт ветроэлектростанций, которое в 16 случаях предложило цену ниже 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. По солнечной энергетике за счет острой конкуренции цена также приблизилась к мировой, тогда как по малым ГЭС все еще наблюдаются вялый выбор квоты и отсутствие снижения цены.
Ценовой сюрприз
Состоявшийся в сентябре отбор проектов по второму этапу поддержки возобновляемой энергетики объемом 360 млрд руб., рассчитанной до 2035 года, принес неожиданные результаты. Одноставочная цена "зеленой" энергетики, предложенная победителями, практически сравнялась с ценой традиционной выработки, а в ряде случаев упала ниже нее.
По новым правилам отбора проекты отбираются не по удельным капзатратам, как ранее, а по одноставочной цене электроэнергии, в которую заложены капитальные и операционные затраты и доходность. С победителями заключают договоры поставки мощности на 15 лет.
"В качестве новых принципов отбора для второго этапа поддержки ВИЭ-генерации нами были предложены две важные новации,– рассказал "Ъ" глава "Совета рынка" Максим Быстров.– Первая – зафиксировать объем программы поддержки не в мегаваттах, а в ее стоимости для рынка. Вторая – перейти на отбор проектов по одноставочной цене. С таким подходом многие спорили, но мы рады, что нас поддержали федеральные органы исполнительной власти. И вот оба этих принципа, как мы видим по итогам отбора, принесли положительный результат. Так, фиксация объема программы поддержки в ее стоимости позволила отобрать более чем в полтора раза больше объемов мощности новой ВИЭ-генерации, чем изначально ожидалось". Это не приведет к увеличению нагрузки на рынок, говорит господин Быстров, так как "в предложенном нами подходе увеличение объемов происходит за счет снижения стоимости проектов".
Цены отборов падали и при ранее действовавших правилах – с 2013 по 2019 год они сократились вдвое. Но потребители, соглашаясь с наличием тренда на удешевление ВИЭ в России, еще в прошлом году отмечали (см. "Ъ" от 13 октября 2020 года), что цена ВИЭ в России куда выше среднемировых показателей: по солнечным электростанциям (СЭС) – вчетверо, по ветроэнергетике (ВЭС) – в 2,5 раза.
Но на сентябрьском конкурсе в среднем цена упала относительно предельной на 50%. "Первая программа показывала постепенное снижение удельных величин, по второй программе снижение одноставочной цены составило 54%,– подытожил на конференции "Ъ" "Энергетика России: новый цикл – новые трансформации" директор департамента электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.– Это средняя величина по одноставочной цене, а максимальное снижение – 90% от той величины, которая была установлена. По солнечным электростанциям средние цифры – 50% при максимальном снижении 58%". Вторая программа началась с положительных результатов, добавил он: "Хотелось бы, чтобы так и продолжалось".
Как следует из материалов "Совета рынка" (есть у "Ъ"), при отборе по предельной цене можно было бы построить лишь 1,47 ГВт возобновляемой мощности: 884 МВт ВЭС, 452 МВт СЭС и 133 МВт мини-ГЭС. Фактически же объем отбора составил 2,72 ГВт – на 85% больше расчетного объема. Из-за низких цен, предложенных победителями, в рамках отбора на конкурсе было отобрано 1,85 ГВт ветроэлектростанций, 774,8 МВт солнечных мощностей и 96 МВт мини-ГЭС, вводящихся в 2023-2028 годах.
Дисконтный ветер
По итогам конкурса по ветроэнергетике, денежный лимит которого составлял 10,9 млрд руб., 75% всего объема мощности ВЭС получило СП "Фортума" (российский бизнес финской Fortum) и "Роснано" "Ветропарки ФРВ". Предприятие построит 39 объектов совокупной мощностью 1,39 ГВт. Средняя цена, предложенная этим участником, оказалась почти на 15% ниже текущей одноставочной цены оптового рынка в первой ценовой зоне, где и планируется разместить будущие ВЭС.
Минимальная цена отбора – она была предложена "Ветропарками ФРВ" для двух ВЭС 36 МВт в Астраханской и Волгоградской областях – составила 1717 руб. за 1 МВт•ч, по 14 объектам она сложилась на уровне ниже 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Средний показатель эффективности по итогам отбора составил 2,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, повысившись за счет другого финалиста – "ВетроОГК-2" (входит в подконтрольный "Росатому" "Новавинд"), которому досталась лишь четверть всей мощности, зато половина денежной массы (6,7 млрд руб.). Проекты "Новавинда" в объеме 460,7 МВт отобрались по единой цене 5,1 тыс. руб. за 1 МВт•ч. "Роснано" по итогам конкурса объявило, что ФРВ получит возврат инвестиций в объеме около 16,9-23,8 млрд руб. в год. "Новавинд" отметил, что его портфель вырос до 1,7 ГВт.
Цена солнечной энергетики также сложилась на довольно низком уровне – около 50% от предельной в зависимости от предложения и года. Как и в ветряном сегменте, в солнечной генерации образовался лидер по полученным объемам, забравший 75%, или 570 МВт. Это "Юнигрин Пауэр", которая поделит эти объемы практически поровну между двумя ценовыми зонами. Еще 133 МВт забрала "Солар ритейл", планирующая строить СЭС в Забайкалье, и 96 МВт – "Новая энергия" с проектами в Дагестане. Обе компании входят в периметр "Солар Системс". Средняя одноставочная цена в заявках также сильно снизилась, достигнув 5,6 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что приближается к среднемировым значениям.
Лишь по малым ГЭС, где весь объем забрала "РусГидро" с проектами на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане, цена приблизилась к предельному уровню в 8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. По этому типу энергии был отобран не весь расчетный объем – лишь 72% от него. "В разрезе секторов ситуация традиционная,– говорит Максим Быстров.– В солнечной и ветровой генерации мы получили острую борьбу за объемы и существенное снижение заявок в рамках торгов, здесь средневзвешенные цены снизились примерно в два раза относительно предельных уровней. В секторе же гидрогенерации заявок подано меньше доступных квот". Впрочем, он не исключает, что под влиянием снижения стоимости технологий в сфере ВИЭ новые игроки появятся и в гидрогенерации, что положительно скажется на конкурентной обстановке и развитии сектора.
"Совокупную эффективность предложенных нами принципов показывает сближение цен ВИЭ-генерации с рыночными ценовыми показателями электроэнергии,– резюмирует Максим Быстров.– Солнечная генерация уже уверенно может конкурировать с ценой на электроэнергию для конечных потребителей (с учетом стоимости услуг на передачу электроэнергии), а ветрогенерация вплотную приблизилась к цене электроэнергии на оптовом рынке. То есть сетевой паритет наступает гораздо быстрее, чем мы прогнозировали".
За новыми гигаваттами
Инвесторы в "зеленые" мощности встретили итоги конкурса с воодушевлением. Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), говорит, что "даже в самых смелых прогнозах цена электроэнергии ВИЭ-генерации не падала ниже уровня средневзвешенных нерегулируемых цен, по факту отдельные проекты ВЭС будут вдвое дешевле". Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель АРВЭ Анатолий Чубайс по итогам отбора заявил, что строительство угольной генерации теперь в экономическом плане стало бессмысленным (хотя о полном отказе от нее он не говорит, считая его "безумием"). ВИЭ стали выгоднее и классического паросилового цикла, и "фактически остался один вид генерации, по которому сегодня возобновляемая энергетика проигрывает,– это парогазовый цикл", говорил господин Чубайс.
По прогнозам АРВЭ, доля ВИЭ в энергобалансе, составлявшая по итогам первого отбора 2,2%, к 2035 году может вырасти в пять раз, до 6%, или 18 ГВт: 15-16 ГВт на опте и 2 ГВт в рознице и микрорознице.
Возможность роста объема "зеленой" генерации сверх прогнозного отмечают и органы власти. Так, после отбора на конференции "Ъ" Андрей Максимов отметил, что при сохранении стоимости строительства на уровне, сложившемся на минувшем аукционе, объем ввода генерации на ВИЭ к 2035 году может при том же суммарном объеме отведенных средств вырасти с 6,7 до 8 ГВт.
"Решение разыгрывать на конкурсе не мегаватты, а именно объем денег, было единственно правильным,– уверен господин Жихарев.– В итоге это позволит инвесторам, снизив цену в заявках, реализовывать почти в три раза больше проектов, чем планировалось". Для локализации производства оборудования это крайне позитивная новость, добавляет он.
Господин Быстров говорит, что инвесторы проявили высокий интерес к новому этапу отбора, несмотря на усиление требований локализации и введение новых требований по экспорту. "Совокупная требуемая сумма годовой выручки заявленных за отбор проектов более чем в 3,5 раза превысила суммарный предельный объем поддержки использования ВИЭ, определенный в соответствии с распоряжением правительства РФ, что создало высокую конкуренцию среди инвесторов,– говорит он.– В очередной раз мы получили подтверждение, что конкуренция – главный и самый мощный инструмент повышения эффективности".
Росток окреп
Вместе с тем радикальное снижение цен на электроэнергию ВИЭ по результатам отбора и сближение ее с ценой традиционной генерации подняло вопрос о том, не пора ли уже отменять меры господдержки ВИЭ, раз коммерчески их эксплуатация уже оправданна.
Результаты последних отборов ВИЭ показали, что "зеленая" энергетика способна конкурировать с традиционной генерацией существенно раньше прогнозных 2030-х годов – уже в этом десятилетии, говорят в "Сообществе потребителей энергии". "В связи с этим целесообразно пересмотреть необходимость ее дальнейшего субсидирования,– полагают в ассоциации,– и принять меры по интеграции возобновляемой энергетики в общие рыночные условия, рассматривать условия ее участия в конкурентных отборах мощности, развивать практику технологически нейтральных отборов новой генерации с участием ВИЭ".
Максим Быстров говорит, что технологии в сфере ВИЭ развиваются стремительными темпами и становятся все более доступными: "А это означает, что в обозримом будущем мы можем увидеть на этом рынке новых игроков, готовых в том числе развивать сектор ВИЭ в рамках рынка без каких-либо механизмов поддержки". Впрочем, отмечает он, пока хотелось бы, "чтобы все отобранные проекты были реализованы в полном объеме и в строгом соответствии с временными и иными заявленными параметрами".
Наталья Семашко, Фарит Ишмухамметов,